Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την επίτευξη οριστικής συμφωνίας με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Bracebridge Capital, LLC για την πώληση του 95% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας στο πλαίσιο της τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων συνολικής λογιστικής αξίας περίπου 0,7 δισ. ευρώ.
Η συναλλαγή εντάσσεται στο έργο «Project Frontier III» και αποτελεί μέρος της στρατηγικής της τράπεζας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της, σύμφωνα με τους στόχους που έχει υποβάλει στον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας.
Η Εθνική Τράπεζα θα διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτημα παροχής εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του προγράμματος «Ηρακλής». Επιπλέον, θα διατηρήσει το 5% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.
Τα συνολικά έσοδα από τη συναλλαγή εκτιμώνται στο 63% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου, αντανακλώντας την αξία των ομολογιών υψηλής προτεραιότητας και το τίμημα της πώλησης των υπολοίπων. Η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει τα κεφάλαια της Εθνικής Τράπεζας και να ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου τριμήνου του έτους, υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων εγκρίσεων. Μετά την ολοκλήρωσή της, η εταιρία διαχείρισης doValue Greece θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.
Τη συναλλαγή στηρίζει χρηματοοικονομικά η Morgan Stanley & Co. International plc, που λειτουργεί ως σύμβουλος και διοργανωτής, ενώ τις νομικές διαδικασίες έχουν αναλάβει οι δικηγορικές εταιρείες Clifford Chance LLP και Καρατζά & Συνεργάτες, καλύπτοντας το αγγλικό και ελληνικό δίκαιο αντίστοιχα.
from Όλες Οι Ειδήσεις - Dnews https://ift.tt/RFKrWdt
via IFTTT